Дальневосточный академический симфонический оркестр. Дирижёр — Михаил Архипов.

Первое отделение:
1. М. Мусоргский. Рассвет на Москва-реке (вступление к опере «Хованщина», редакция Н. Римского-Корсакова) 

2. А. Бородин. Симфония № 2 (авторская версия в редакции А. Булычёвой) в 4-х частях:
I. Allegro moderato
Ii. Vivace
Iii. Andante
Iv. Allegro moderato

Второе отделение:

1. М. Мусоргский. Ночь на лысой горе (авторская редакция) 
2. М. Мусоргский. Танец персидок из оперы «Хованщина»
3. А. Бородин. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь»